Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий древние методы врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом общины. Цинь Фу использует знания предков, а А-Гуй полагается на охотничью хватку. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.