Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на тех, кого он знал раньше — в её глазах читается что-то неуловимое, будто целая история, которую хочется разгадать.
Их разговор начинается с мелочи — может, с общей любви к джазу или странной привычке пить кофе без сахара. Но чем дольше они общаются, тем яснее: эта девушка скрывает что-то важное. И теперь он не может просто уйти, не узнав правду.