Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда готов рискнуть собой ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство временно отстранило его от службы, вынудив действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А исчезновения предыдущих управляющих наводят на тревожные мысли.